Спрос на инфраструктуру для ИИ меняет рынок накопителей: Western Digital сообщила о полной загрузке заказами на жесткие диски до конца 2026 года и заключенных долгосрочных соглашениях вплоть до 2028 года.
Генеральный директор Western Digital Ирвинг Тан на конференции по итогам второго квартала 2026 финансового года заявил, что компания «почти полностью распродала» объемы жестких дисков на календарный 2026 год. По его словам, у Western Digital уже есть подтвержденные заказы (firm POs) от семи крупнейших клиентов, которые фактически фиксируют большую часть поставок на весь год.
Компания также заключила долгосрочные соглашения (LTA) с двумя из этих клиентов на 2027 год и с одним клиентом на 2028 год. В этих контрактах закреплены объемы поставок в эксабайтах и ценовые условия, что дополнительно ограничивает доступное предложение для других покупателей.
По данным Western Digital, 89% выручки компании приносит облачный бизнес, тогда как потребительский сегмент занимает около 5%. В такой структуре доходов приоритет в распределении мощностей получают крупные заказчики из сегмента облаков и центров обработки данных, а не розничный рынок.
Основной драйвер этих контрактов — рост ИИ-нагрузок. Инфраструктура для ИИ требует масштабирования хранилищ, поэтому крупные игроки резервируют объемы на годы вперед. Это снижает доступность дисков для розничных покупателей и других категорий клиентов.
Жесткие диски остаются одним из самых выгодных по стоимости вариантов для хранения больших объемов данных, особенно по сравнению с SSD, которые также подорожали из‑за спроса со стороны ИИ и в ряде случаев стали более чем на 50% дороже. На фоне дефицита и долгосрочных контрактов цены потребительских HDD выросли более чем на 45% с сентября 2025 года.
Под давлением находится не только рынок накопителей. Аналогичные тенденции наблюдаются и в сегменте оперативной памяти: долгосрочные соглашения производителей с крупными ИИ‑заказчиками ставят приоритет на их потребностях, а потребительские устройства получают меньшие объемы поставок.
Финансовый директор Western Digital Крис Сеннесаэл ранее отмечал, что до начала ИИ‑бума стоимость хранения одного терабайта снижалась примерно на 10% в год. Сейчас ситуация изменилась: вместо удешевления пользователи сталкиваются с ростом цен и дефицитом предложения.
Руководство Western Digital подчеркивает, что компания не отказывается от потребительского направления, однако с точки зрения бизнеса логично отдавать приоритет крупнейшим источникам спроса. В результате потребители в разных секторах ощущают последствия долгосрочных контрактов, которые закрепляют значительную часть доступных ресурсов за крупными ИТ‑компаниями и поставщиками ИИ‑инфраструктуры.
Источник: отчетность Western Digital за второй квартал 2026 финансового года, Investing.com.
