Nvidia планирует привлечь не менее 20 млрд долларов в рамках первой продажи облигаций с 2021 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с условиями сделки.
Производитель чипов размещает облигации семью траншами со сроком обращения от двух до 30 лет. Самый длинный транш предлагает доходность со спредом около 0,9 процентного пункта к казначейским облигациям США.
Nvidia собирается направить привлечённые средства на общие корпоративные цели, включая рефинансирование действующего долга.
Организацией размещения занимаются JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также другие банки.
Сделка проходит на фоне активного рынка корпоративных облигаций. По данным Bloomberg, такие компании, как Alphabet и Amazon, с прошлого года привлекли сотни миллиардов долларов на расширение вычислительных мощностей для ИИ.
Предыдущий раз Nvidia выходила на долговой рынок в июне 2021 года, когда привлекла 5 млрд долларов.
Источник: Bloomberg.
