В утекшей записке директора по выручке OpenAI Дениз Дрессер описана стратегия компании на второй квартал и пять ключевых приоритетов для корпоративного бизнеса. Документ, на который ссылается The Verge, также содержит жёсткую критику в адрес Anthropic.
По словам Дрессер, корпоративный рынок ИИ вошёл в более зрелую фазу. Одной производительности моделей уже недостаточно: заказчики хотят понимать, как ИИ встраивается в рабочие процессы, системы контроля и ежедневные операции. В записке говорится, что главным ограничением для OpenAI сейчас остаётся не спрос, а вычислительные мощности. При этом число многолетних контрактов на сотни миллионов долларов растёт.
В документе также упоминается новая модель под кодовым названием Spud. Дрессер называет её важным шагом для создания интеллектуальной базы следующего поколения рабочих инструментов. По её словам, первые отзывы клиентов показывают более сильные способности к рассуждению, лучшее понимание намерений и зависимостей, а также более стабильные результаты в рабочих сценариях.
Как утверждает Дрессер, Spud сделает все ключевые продукты OpenAI заметно лучше. Это часть поэтапной стратегии: расширять возможности моделей, выпускать реальные продукты, собирать данные из практического использования и на их основе улучшать системы. В записке говорится, что преимущество OpenAI в вычислениях уже заметно клиентам через более высокие лимиты токенов, меньшую задержку и более стабильное выполнение сложных рабочих процессов.
Дрессер пишет, что рынок сместился от простых запросов к агентам. Компании хотят получать системы, которые сами используют инструменты, работают сразу в нескольких процессах и стабильно действуют в реальной корпоративной среде. Для этого, по её словам, нужны оркестрация, контроль, безопасность и управление.
Для этих задач OpenAI создаёт агентную платформу Frontier, которую в записке называют базовой платформой для корпоративных ИИ-агентов. По версии Дрессер, более сильные модели повышают ценность платформы, глубокая интеграция увеличивает цену отказа от неё, а каждый рабочий процесс внутри системы делает OpenAI труднее заменить. «Так мы переходим от поставщика продукта к операционной инфраструктуре», — пишет она.
Партнёрство с Microsoft, по словам Дрессер, было базой успеха OpenAI, но одновременно ограничивало возможности компании работать там, где уже находятся корпоративные клиенты. Для многих из них это платформа Amazon Bedrock.
Спрос после объявления о партнёрстве в конце февраля, как сказано в записке, оказался «по правде говоря, огромным». Дрессер описывает так называемую Amazon Stateful Runtime Environment — среду, которая даёт больше, чем простой доступ к моделям. Она должна обеспечивать память, контекст и непрерывность между взаимодействиями, чтобы системы лучше работали со временем в сложных бизнес-процессах.
Дрессер перечисляет три преимущества этого подхода:
- более низкий порог внедрения для клиентов, уже работающих в AWS;
- более сильные позиции в регулируемых отраслях;
- более глубокая интеграция на уровне промышленного исполнения для многоуровневых агентов.
В записке OpenAI описана как платформа с несколькими точками входа. В неё входят ChatGPT for Work для интеллектуального труда, Codex для разработки ПО, API для встраиваемого ИИ, Frontier как платформа агентов и среда Amazon для запуска готовых к эксплуатации систем.
«Нам нужно перестать мыслить как компании с отдельными линейками продуктов», — пишет Дрессер. По её словам, цель — создать маховик роста: лучшие модели ведут к более активному использованию, оно усиливает интеграцию, более глубокая интеграция ведёт к использованию сразу нескольких продуктов, а это делает OpenAI труднее заменить.
Дрессер считает, что главное ограничение корпоративного ИИ — способность компаний развернуть его в большом масштабе. Для решения этой задачи OpenAI создаёт сервис DeployCo, который будет работать как механизм внедрения вместе с партнёрами из так называемого Frontier Alliance.
Самая резкая часть записки посвящена Anthropic. Дрессер обвиняет конкурента в том, что он строит свою риторику на «страхе, ограничениях и идее, что ИИ должна контролировать небольшая группа элит». По её мнению, со временем выиграет «позитивное сообщение» OpenAI. При этом она называет рынок максимально конкурентным.
По версии Дрессер, стратегическая ошибка Anthropic состоит в том, что компания не закрепила за собой достаточный объём вычислительных ресурсов. Как утверждает топ-менеджер OpenAI, это уже отражается в продуктах конкурента через ограничение нагрузки, нестабильную доступность и менее ровную работу сервисов. Она пишет, что OpenAI раньше распознала экспоненциальный рост потребности в вычислениях и действовала быстрее.
Дрессер также признаёт, что ранний фокус Anthropic на инструментах для программирования дал компании фору. Однако, как сказано в записке, в борьбе платформ такая узкая специализация может стать минусом, если ИИ распространится за пределы команд разработчиков и пойдёт во все функции бизнеса и отрасли.
Одно из самых жёстких заявлений в записке касается финансовых показателей. Дрессер утверждает, что заявленный уровень выручки Anthropic завышен, поскольку компания включает в расчёт выплаты по разделению доходов Amazon и Google, из-за чего цифры выглядят больше. По внутренней оценке OpenAI, завышение составляет около 8 млрд долларов относительно объявленного Anthropic показателя в 30 млрд долларов годового темпа выручки. Свою долю выручки с Microsoft OpenAI, по словам Дрессер, отражает по нетто-принципу, что «больше соответствует стандартам, которые применялись бы к нам как к публичной компании».
Независимо подтвердить эти утверждения невозможно. Ни OpenAI, ни Anthropic не торгуются на бирже, поэтому не обязаны публиковать финансовую отчётность по стандартам публичных компаний. The Information ранее уже сообщало о различиях в подходе двух компаний к бухгалтерскому учёту.
Источники: The Verge, The Information.
