Samsung заявила, что дефицит чипов оперативной памяти сохранится как минимум до 2028 года. По словам компании, нехватка поставок продолжится в следующем году, а в 2027 году может усилиться.
Об этом Samsung сообщила во время отчёта по итогам второго квартала. Компания выпускает и поставляет около трети всех чипов памяти в мире.
Samsung отметила, что ведущие ИИ-лаборатории, которым нужен доступ к памяти для инфраструктуры, напрямую передают компании свои средне- и долгосрочные прогнозы спроса, чтобы заранее закрепить будущие поставки.
Высокий спрос позволяет Samsung отдавать приоритет клиентам, готовым подписывать долгосрочные контракты. По словам компании, такая предсказуемость на несколько лет вперёд помогает устанавливать новое оборудование и наращивать выпуск без риска резкого падения спроса, которое раньше часто приводило рынок памяти к циклам резкого роста и спада.
Рост спроса на фоне бума ИИ уже привёл к повышению цен на чипы памяти в последние месяцы. Для Samsung это дало смешанный эффект: выручка полупроводникового подразделения во втором квартале достигла рекордного уровня, но рентабельность подразделений смартфонов и телевизоров снизилась из-за роста стоимости компонентов.
Samsung уже начала перекладывать часть этих затрат на покупателей, повышая цены на смартфоны и планшеты Galaxy. После этого спрос на устройства снизился.
Нехватка памяти, которую неформально называют RAMaggedon, затронула и Apple. В прошлом месяце компания подняла цены на MacBook, Mac и iPad.
На последнем отчёте Apple также предупредила, что рост выручки в следующем квартале замедлится до 9–11% в годовом выражении. Для сравнения, ранее квартальный рост компании составлял 16%.
Производители памяти переводят всё больше мощностей на выпуск продукции для ИИ-центров обработки данных и сокращают выпуск для потребительской электроники. На этом фоне покупатели сталкиваются с новым ростом цен на устройства.
Ожидается, что Nvidia повысит цены на потребительские видеокарты на 20–30%. Это может дополнительно увеличить стоимость игровых устройств, настольных ПК, консолей и ноутбуков.
