Alphabet заявила, что вложит до 190 млрд долларов в ИИ- и облачную инфраструктуру до конца 2026 года. Компания также сообщила, что в 2027 году расходы снова вырастут «значительно».
В первом квартале 2026 года выручка Alphabet достигла рекордных 109,9 млрд долларов, что на 22% больше год к году. Выручка Google Cloud впервые превысила 20 млрд долларов за квартал и выросла на 63%. При этом, по словам гендиректора Сундара Пичаи, в ближайшей перспективе бизнес ограничен дефицитом вычислительных мощностей. Объём невыполненных облачных заказов вырос до 462 млрд долларов.
Google связывает рост облачного бизнеса прежде всего с ИИ. Компания указала на резкий рост использования токенов как на признак общей активности в этом сегменте.
Чтобы покрыть спрос, Google меняет и схему продаж TPU — собственных чипов для ИИ. Раньше они были доступны только через Google Cloud, а теперь компания начнёт поставлять их напрямую в дата-центры отдельных клиентов.
По данным Google, выручка от генеративных моделей ИИ выросла на 800% год к году, а размер сделок продолжает увеличиваться. Число платящих ежемесячно активных пользователей Gemini Enterprise, B2B-продукта компании, за один квартал выросло на 40%. Потребительские приложения Gemini также показали лучший квартал за всё время.
Рост заметен и в поисковом бизнесе. Выручка Google Search увеличилась на 19% — до 60,4 млрд долларов. Руководитель рекламного направления Филипп Шиндлер заявил, что Gemini помогает Google точнее понимать смысл пользовательских запросов. Это позволяет показывать релевантную рекламу по более длинным и сложным поисковым фразам, которые раньше было труднее монетизировать.
«Людям нравятся наши ИИ-функции, такие как AI Mode и AI Overviews, и они чаще возвращаются к поиску», — сказал Сундар Пичаи.
Google также сообщила, что реклама со временем появится и в чат-боте Gemini, но сейчас главный акцент сделан на AI Mode. Стоимость обслуживания AI Overviews и «базовых ИИ-ответов» в AI Mode снизилась на 30% за счёт улучшений в оборудовании и инженерной части.
При этом Google по-прежнему не раскрывает точную выручку ИИ-направления. Также неясно, какая доля зафиксированной загрузки связана со сделками с ИИ-стартапами, такими как Anthropic, когда компании получают деньги от Google и затем тратят их на сервисы Google.
Ключевой вопрос — получают ли клиенты реальную экономическую отдачу от этих ИИ-сервисов. Именно это в долгий срок покажет, оправданы ли масштабные инвестиции Google и других крупных облачных провайдеров.
Источник: The Decoder.
