Grindr за несколько лет заметно нарастил выручку и теперь делает ставку на новые платные функции, телемедицину и сервисы для поездок. Как пишет TechCrunch, компания хочет превратить приложение в «gayborhood in your pocket» — платформу, которая объединит знакомства, медицинские услуги и помощь в поиске сообщества в поездках.
Гендиректор Grindr Джордж Арисон возглавил компанию в 2022 году. Тогда выручка составляла $195 млн, а в этом году она, по прогнозу компании, превысит $540 млн. При этом скорректированная EBITDA-маржа держится выше 40%.
Основной рост пришёл не за счёт резкого расширения аудитории, а за счёт более высокой монетизации текущих пользователей. Во втором квартале у Grindr было 1,4 млн платящих пользователей, что составляет 9% всей аудитории. Средняя выручка на пользователя с 2022 года заметно выросла.
Арисон рассказал, что после прихода в компанию поставил три задачи: перестроить команду, ускорить рост выручки за счёт платных продуктов и задать долгосрочный план развития. По его словам, возврат сотрудников в офис на два дня в неделю летом 2023 года вызвал резкую реакцию и привёл к сокращению штата примерно до 70 сотрудников на тот момент.
Сейчас, по словам главы компании, в Grindr работают 175 сотрудников в США и команда в Колумбии. Из работников, которые были в компании до его прихода, осталось около 25 человек.
Отдельную ставку Grindr делает на ИИ. Арисон заявил, что в технических ролях у компании занято около 94–95 человек, а около 80% кода теперь пишет ИИ. По его словам, за последний год это дало рост продуктивности инженерной команды в 2,5 раза.
Позже в этом году или в начале следующего Grindr планирует запустить новый премиальный тариф EDGE, который сейчас проходит тестирование. Он будет стоять выше действующих подписок XTRA за $23,99 и Unlimited за $44,99. В сети обсуждали тестовую цену для Канады, которая в пересчёте составляла примерно $350–375 в месяц, но Арисон сказал, что это был лишь один из ценовых сценариев, а не финальная стоимость.
«Мы не продаём сам ИИ; мы продаём функции, которые получены с его помощью», — сказал Арисон. По его словам, сервис с согласия пользователя анализирует его поведение и намерения, чтобы предлагать более точные совпадения, чем это может сделать обычный профиль.
Арисон также заявил, что удержание пользователей у новых функций выше, чем у прошлых продуктов Grindr. EDGE он сравнил с Tesla Model X или S: сначала это дорогой флагманский продукт, а затем его возможности постепенно переходят в более массовые версии сервиса.
Ещё одно направление — рекомендации для знакомств за пределами домашнего города. Арисон считает, что даже в крупных городах выбор для гей-аудитории ограничен. В качестве примера он привёл Сан-Франциско, где, по его оценке, живут 50–60 тысяч геев, и назвал это недостаточно большим выбором для поиска партнёра.
При этом Grindr не отслеживает, приводят ли такие рекомендации к отношениям. «Это уже слишком далеко», — сказал Арисон. Он добавил, что, по данным компании, Grindr остаётся местом, где большинство геев знакомятся для отношений, а около 50% мужчин-гомосексуалов младше 35 лет хотят долгосрочные моногамные отношения, ещё 25% хотят детей.
Компания также расширяет медицинское направление. Grindr начала с сервиса Woodwork, через который предлагает продукты с прямой оплатой, включая препараты от эректильной дисфункции, GLP-1 и пептиды. Недавно в приложении появился ИИ-бот для оформления таких покупок без перехода на отдельный сайт.
Вторая часть медицинского направления связана с профилактикой и лечением ВИЧ. По словам Арисона, Grindr взяла обязательство дать 10 млн человек прямой доступ к информации о том, где можно получить PrEP для профилактики ВИЧ, как в США, так и за их пределами.
Третье направление — полноценная клиническая помощь, например подбор врача-гомосексуала через телемедицину. Арисон подчеркнул, что это долгосрочный план и компания этим пока не занимается напрямую. При этом он считает, что через десять лет медицинский бизнес может приносить Grindr больше выручки, чем нынешние сервисы.
Сейчас основную часть выручки компании по-прежнему дают подписки. На них приходится 83% выручки против примерно 86% в 2022 году. Доходы от рекламы и новых направлений, включая медицину, пока занимают небольшую долю.
Арисон также пытается убедить инвесторов, что акции Grindr недооценены. Он рассказал, что один инвестор показывал ему финансовую модель с отдельной строкой «Grindr discount», которая уменьшала справедливую оценку компании на 25%.
Часть аналитиков с этим уже не согласна. В этом году Morgan Stanley, Goldman Sachs и Raymond James повысили целевые цены по акциям Grindr, а Morgan Stanley в июле улучшил рекомендацию до overweight, сославшись на запуск EDGE и развитие телемедицины. За последние шесть месяцев акции компании выросли примерно на треть.
При этом, по данным TechCrunch, бумаги Grindr торгуются примерно по мультипликатору 11x EBITDA 2027 года, что даёт около 35% дисконта к сопоставимым компаниям. Арисон считает, что часть предвзятости связана именно с тем, что Grindr — сервис для гей-знакомств.
«У нас был случай, когда консалтинговая компания отказалась с нами работать из-за репутационных рисков, а один банк не принял наши деньги во время кризиса Silicon Valley Bank», — сказал он. При этом, по его словам, Goldman Sachs и Morgan Stanley были сильными партнёрами компании.
Источник: TechCrunch.
