Глава Nvidia Дженсен Хуанг на конференции Goldman Sachs Communacopia + Technology заявил, что рост бизнеса компании, по его оценке, сохранится как минимум до конца следующего года. По его словам, Nvidia по-прежнему уверена в высоком спросе на ИИ-инфраструктуру, несмотря на усиление конкуренции.
На рынке растут опасения, что позиции Nvidia могут ослабнуть из-за собственных ИИ-чипов у крупных облачных компаний и лабораторий. Речь идет об Amazon, Microsoft, Google, Anthropic и OpenAI, а также о конкурентах вроде Cerebras и стартапа Etched.
Хуанг подчеркнул, что Nvidia давно воспринимают как производителя отдельных чипов, хотя сейчас компания поставляет значительно более крупные системы. «Большинство думает, что Nvidia делает чип. Но для поставки того, что мы создаем, нужны самолеты», — сказал он.
В качестве примера он описал современную систему GPU как продукт стоимостью $8,5 млн, объединенный через NVLink, с 2 млн компонентов и энергопотреблением 250 000 киловатт. По словам Хуанга, Nvidia отгружает тысячи таких систем.
Он также сообщил, что заказы на один из продуктов компании — компьютерную систему с 36 процессорами Grace и 72 графическими ускорителями Blackwell — сейчас растут на 27% месяц к месяцу.
Отдельно Хуанг повторил прогноз по выручке на следующий год. Nvidia уже озвучивала его месяц назад после очередного рекордного квартала. Тогда компания заявила, что выручка может увеличиться на 70% в годовом выражении.
«Я думаю, мы можем вырасти на 70% год к году. Мы в этом уверены», — сказал Хуанг. По оценке аналитиков, текущий финансовый год Nvidia может завершить с выручкой около $400 млрд. Такой темп роста означал бы примерно $680 млрд в следующем году.
Глава компании объяснил свою уверенность тем, что Nvidia глубоко встроена в экосистему ИИ. «Nvidia запускает каждую модель. Каждая лаборатория может использовать нас», — сказал он, упомянув модели Anthropic, OpenAI, Google, а также открытые модели.
По словам Хуанга, компания получает сигналы по всей цепочке поставок — от производителей памяти до дата-центров и стартапов. Он заявил, что Nvidia отслеживает каждый гигаватт площадок, энергии и готовых корпусов дата-центров по всему миру. Под shell он имел в виду каркас здания дата-центра до установки вычислительного оборудования.
«Подумайте обо всех наших партнерах. Сколько neocloud-компаний отчитываются перед нами? Сколько OEM-производителей? Сколько облачных провайдеров? Сколько компаний, изначально построенных вокруг ИИ? Мы работаем со всеми, поэтому примерно понимаем, где и что происходит», — сказал Хуанг.
После этого его спросили о так называемых круговых сделках, когда Nvidia инвестирует в компании, а те затем закупают ее оборудование. Хуанг ответил с иронией: «Это не круговая схема, потому что мы вкладываем немного денег, а обратно приходит много».
Он продолжил: «Я смотрю в таблицу: мы вложили $1, а вернулось $100. Это круговая схема? Если да, давайте делать так чаще». При этом Хуанг добавил, что перед инвестициями Nvidia проверяет, есть ли у таких компаний реальные контракты с выручкой от клиентов.
По его словам, в сумме он видел контракты такого типа на $100 млрд. «Я не иду на риск. Мне нужен гарантированный результат», — заявил глава Nvidia.
Материал также отмечает, что долгосрочное доминирование Nvidia на рынке ИИ пока нельзя считать гарантированным. Даже сам Хуанг признает, что значительная часть текущего роста идет от ИИ-стартапов, которые привлекают крупные инвестиции и тратят большую часть средств на собственную вычислительную инфраструктуру.
По мере взросления рынка компании, вероятно, будут эффективнее использовать вычислительные мощности и токены. Однако на текущий момент Nvidia считает, что у нее есть хороший обзор спроса на ИИ-инфраструктуру еще как минимум на год вперед.
Источник: TechCrunch, выступление Дженсена Хуанга на Goldman Sachs Communacopia + Technology conference.
